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Primeiros Passos

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Básico 3 min

Como fazer login no sistema

Aprenda a acessar o SmartCotas e conhecer a interface inicial

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Básico 5 min

Navegando pelo Dashboard

Entenda os indicadores e métricas do painel principal

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Básico 4 min

Configurações iniciais

Configure seu perfil, logo e preferências do sistema

Gestão de Projetos e Contratos

Aprenda a gerenciar seus investimentos

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Gestão 6 min

Criando um novo projeto

Passo a passo completo para criar um projeto de investimento

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Gestão 8 min

Gerando contratos para investidores

Como gerar links de cadastro e criar contratos automaticamente

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Gestão 5 min

Gerenciando pagamentos e parcelas

Confirme recebimentos, edite e exclua parcelas

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Gestão 4 min

Cadastrando investidores manualmente

Como adicionar investidores e vincular a projetos

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Gestão 5 min

Editando e reativando contratos

Altere valores, status e parcelas de contratos existentes

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Gestão 6 min

Upload de modelos de contrato PDF

Suba seus modelos de contrato personalizados

Central de WhatsApp

Comunicação automatizada com investidores

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WhatsApp 7 min

Configurando o Twilio (API WhatsApp)

Passo a passo para conectar sua conta Twilio

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WhatsApp 5 min

Criando templates de mensagem

Configure modelos reutilizáveis para suas campanhas

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WhatsApp 6 min

Enviando campanhas em massa

Crie e envie campanhas para múltiplos investidores

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WhatsApp 4 min

Enviando mensagem individual

Envie WhatsApp direto da página de investidores

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WhatsApp 5 min

Histórico de conversas

Acompanhe todas as mensagens enviadas e recebidas

Funcionalidades Avançadas

Configurações e recursos para usuários experientes

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Avançado 8 min

Cadastro inteligente com IA

Use IA para ler documentos e preencher dados automaticamente

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Avançado 6 min

Gerenciando usuários Masters

Crie e gerencie contas de empresas parceiras

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Avançado 5 min

Categorias de investimento

Organize seus projetos por categorias personalizadas

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